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第41次站上3000点,这次能待多久

2019-09-10 11:37:06 来源:
第41次站上3000点,这次能待多久

9月9日,上证指数终于收盘站上3000点,结束了近几日的“3000点拉锯战”。时隔两个月,大盘重回3000点之上。

这也是2019年以来,大盘第8次站上3000点。

前7次站上3000点,都很快掉了下来,这次会不会待得久一点?

今天聊五毛钱的。

A股前40次站上3000点

最长627天,最短仅1天

2007年2月26日,上证指数第一次站上3000点。

今天是第41次。

其中2007年2次,2009年5次,2010年9次,2011年3次,2014年3次,2015年1次,2016年10次,2019年8次。

大盘在3000点之上待得最久的一段,是2016年9月30日至2018年6月19日,经历了627天。当时很多人都以为,上证指数会永远“超越”3000点,然后就跌到了2440点…

还有12次,大盘在3000点之上都是“一日游”。

第41次站上3000点,这次能待多久?

数据来源:持有封基

 

3000点是股民心中最重要的心理标尺,也是来回次数最多的整数关口。所以大盘每一次站上3000点,都会引起骚动。

3000点之下

各路资金提早布局

在此之前,已有资金“先知先觉”,提前布局。

1、公募基金仓位显著提升

8月以来,A股走出阶段性回暖行情,公募基金股票投资仓位也显著上升。

Wind数据显示,截止上个交易日(9月6日),在全部3306只持有股票的基金中,股票投资比例为60.97%,较8月初上升4.8个百分点。

2019年以来全部基金股票仓位与沪深300走势

第41次站上3000点,这次能待多久?

数据来源:Wind 截至日期20190906

2、北上资金连续7日净流入

从北向资金流向看,近期外资抄底迹象明显。

9月6日,北向资金全天净流入54.24亿元,从8月29日以来,已连续7日净流入。同时也是2019年以来,北向资金单日净流入第五高。

上周(20190902-20190906)也是2019年以来,北向资金周净流入最高的一周,甚至超过了春节后的那波“攻势”。

 

2019年以来北向资金周净流入TOP 5

第41次站上3000点,这次能待多久?

数据来源:Wind 截至日期20190906

3、杠杆资金增仓逾500亿

随着股指持续反弹,投资者热情回暖,沪深两融余额持续攀升。

9月6日,沪深两市融资融券余额为9453.51亿元,较8月初增加527.72亿元。

2019年以来两融余额(亿元)

第41次站上3000点,这次能待多久?

数据来源:Wind 截至日期20190906

4、成交额显著增长

9月6日,两市合计成交6337.9亿元,是今年5月1日以来日成交额的第三高,相比8月6日提升68%。

2019年5月以来两市成交额(日,亿元)

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数据来源:Wind 截至日期20190906

板块分化严重

电子、计算机“受宠”

我们再看看行业情况。

1、 电子、计算机、医药表现突出

从2019年7月5日,上证指数3000点之后,截至9月6日,申万28个一级行业中,有12个一级行业取得正收益。

其中电子同期涨幅达19.9%,计算机超9%,农林牧渔、医药生物、国防军工、食品饮料等行业涨幅也超过5%。

申万一级行业指数表现 20190705-20190906

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数据来源:Wind 截至日期20190906

2、 电子、计算机等成交更活跃

从活跃度看,截至9月6日,2019年7月5日以来,电子、计算机、非银金融、医药生物是成交金额最大的行业。

从换手率看,电子、计算机、农林牧渔换手率最高,均超过90%。

申万一级行业换手率、成交金额(亿元) 20190705-20190906

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数据来源:Wind 截至日期20190905

3、非银金融、通信最受大资金青睐

分行业来看,上周(20190902-20190906)北上资金净流入前五的行业为有非银金融、纺织服装、电力公用、交通运输、煤炭。

同期主力资金净流入最大的行业为非银金融、通信、银行、建筑装饰。

 

申万一级行业指数主力净流入金额(万元)20190902-20190906

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数据来源:Wind 截至日期20190905

从历史估值看

3000点不算“贵”

那么,3000点算贵吗?

从市盈率指标看,最近一周A 股整体估值上行。但跟历史数据相比,并不算“贵”。

招商证券统计显示,截至9月6日,全部 A股整体 PE(TTM)为15倍,处于2004年以来历史估值水平从低到高的25%分位数,是偏低位置。

创业板 PE(TTM)为42.3倍,处于2009年以来估值水平的后28.9%分位数。

沪深300指数PE(TTM)为12.1倍,处于2005年以来历史估值水平的后36.4%分位。

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