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美股先跌后反弹,A股大概率这样走

2019-10-08 10:03:43 来源:
美股先跌后反弹,A股大概率这样走

假期期间欧美股市先跌后涨,与此同时香港股市却韧性十足,对于A股而言,由于在国庆节前指数处于下跌趋势,外加中美两国在贸易的不确定性将大概率拉长A股的调整节奏。

因为在国庆前,美方对2500亿美元中国输美商品上调关税从10月1日推迟到10月15日,在这一块石头还未落地之前,A股恐怕难有大的好转。

不过由于在国庆节后的一周,中方将率团赴华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商,预计会有好消息传出。

在笔者看来,外围消息的好坏只会影响A股的运行节奏,而决定A股运行的趋势在于10月即将公布的三季报和宏观经济数据。

国庆后一周到10月15日之前,是创业板(强制披露)、中小板和深证主板(有条件强制披露)Q3预告的节点。核心消费股和科技股的业绩,尤其是展望三季报,仍然不错。

预计节后第一周,A股将大概率地化解外围各种利空因素的的冲击,最终止跌企稳,更一步等待10月中旬消息的指引。

五、下周投资主线

1.半导体板块景气周期来临抱团有望持续

 

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半导体板块是近期资金抱团的主流板块之一,在9月下旬出现了一定程度的调整,笔者认为不断它的上涨走势,因为近期消费电子展会和重点厂商的新品发布会不断,这些产品的量产将有力地提升上游半导体行业的景气度。

半导体行业尤其受益于5G网络建设加速,电子元器件和终端产品从主题关注已逐步进入业绩兑现阶段,最关键的因素由于国产替代的不断推进,随着我国晶圆厂建设高峰来临,高端面板、核心芯片、高端装备等领域有望持续受益国产替代加速,市场将迎来新一轮爆发。

可重点关注半导体板块中的三安光电、晶方科技、耐威科技、南光光电和乾照光电等个股。

2.5G板块后劲十足 受益高质量发展

 

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近期,以5G板块在9月下旬出现了一定程度的调整,但笔者认为在10月将会再一次走强,其原因在于2019年下半年,正处于5G红利落地兑现期,主要表现在5G基站的落地数量有望进一步增加,尤其是运营商有望在2019年四季度展开主设备集中采购。相应的上游供应商将受益于5G相关产品持续放量,将迎来相应业务的增长周期。

受益细分领域,首先是基站细分,因为从基站建设的标准和数量上来看,5G是远超4G的,其次光模块会成为5G产业链中弹性相对较高的细分领域,与此同时,5G商用将利好无人驾驶、物联网、车联网及智能制造等新兴行业。

可关注中兴通讯、亨通光电、深南电路、沪电股份和中际旭创等个股。

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