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如果巴菲特投资A股,会买哪些公司?

2019-12-02 18:22:22 来源:
如果巴菲特投资A股,会买哪些公司?

最近看到一则的消息,巴菲特寻找2020中国投资机会,拟邀请10位中国资本精英赴美座谈。这个消息的潜台词是,巴菲特对于中国市场兴趣浓厚。相关阅读:做多中国的正确姿势

看到这个消息,我的第一反应是这个事看着有点忽悠,感觉就是一个纯商业的活动,有点类似于国内微商和奥巴马合影,大家千万不要YY,以为巴菲特马上就要投资A股市场了。

 

如果巴菲特投资A股,会买哪些公司?(附名单)

 

 

我仔细了解了一下相关报道,发现这个活动其实是由财联社和某基金联手搞的,说白了就是组织一帮人去见巴菲特,聊聊天,合合影。背后的逻辑也不难理解,在国内,合影经济学非常盛行,有着庞大的市场,和巴菲特吃饭聊天,足够回到国内忽悠一阵子了。

不过关于中国市场,巴菲特近年来的确兴趣浓厚。在今年5月份的伯克希尔股东大会上,巴菲特明确表示:“中国是个大市场,我们喜欢大市场。在没有新的扩大开放政策时,我们就已经在接触中国了。伯克希尔已经在中国做了很多,但是没有做足。未来15年,也许会做出一些大部署。”

巴菲特的这个表态给A股市场的小散留下很大的想象空间。大家纷纷猜测,如果巴菲特投资A股市场,会买哪些公司?我们可以利用巴菲特的选股指标筛选出一些候选企业。

 

如果巴菲特投资A股,会买哪些公司?(附名单)

 

 

巴菲特曾经说过,如果非要我用一个指标进行选股,我会选择ROE,那些ROE能常年持续稳定在20%以上的公司都是好公司,投资者应当考虑买入。

ROE(净资产收益率)是指公司税后利润除以净资产得到的百分比率,该指标反映股东权益的收益水平,用以衡量公司运用自有资本的效率。指标值越高,说明投资带来的收益越高。通常一只股票的长期年化收益率大致接近于其ROE。

下面我按照巴菲特的这个选股指标,筛选一下连续5年和连续10年ROE大于20%的公司名单。

 

 

1、连续5年ROE大于20%的公司

 

剔除最近5年上市的新股和市值小于100亿元的股票,连续5年ROE大于20%的股票一共有13只。

 

如果巴菲特投资A股,会买哪些公司?(附名单)

 

 

其中包括我比较关注的几只品牌消费股:贵州茅台、格力电器、美的集团、海天味业、伊利股份。这些公司都在我的长线股票池“十二怒汉”里。详见:我的长线股票池点评

 

 

2、连续10年ROE大于20%的公司

 

目前A股市场连续10年ROE大于20%的股票一共有8只。其中同样包括我比较关注的几只品牌消费股:贵州茅台、格力电器、美的集团、海天味业、伊利股份。

 

如果巴菲特投资A股,会买哪些公司?(附名单)

 

 

总体来看,目前上述几只品牌消费股的估值都不算便宜,今年以来的涨幅也不小。希望巴老早点来接盘……

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