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调整之后反弹,5G板块又迎来一波机会

2020-03-11 16:33:22 来源:
调整之后反弹,5G板块又迎来一波机会

本周一,原油价格暴跌近25%,录得1991年海湾战争以来的最大单日跌幅。经济衰退担忧加剧,叠加油价暴跌和对新冠疫情的忧虑,引发了全球股市恐慌性抛售。3月9日,标普500指数开盘仅四分钟就触发熔断机制,收盘道指暴跌逾2000点,美股录得2008年金融危机以来最大单日跌幅。

然而,3月10日,当大部分人都预计中国股市也将加被迫加入这场恐慌性抛售之时,大A却给了投资者一个大惊喜。虽然开盘后大盘跳空低开并一路向下,但到10点50分,A股开始绝地反击。到收盘时,A股全线上涨,沪深两市成交额再度突破万亿。上证指数涨幅为1.82%,创业板指涨幅2.66%,其中5G板块更是成为反弹急先锋,中证5G通信主题指数单日涨幅为6.51%

调整之后反弹,5G板块又迎来一波机会?

 


不过对于持续关注5G主题的投资者而言,5G的强势毫不意外,毕竟最近这些天,大家基本天天都都听到5G相关的利好消息,所以即是之前5G板块出现了调整,资金也并没有撤离迹象。以场内流通份额最大的5G主题ETF华夏5G ETF(515050)为例:。该ETF净值在2月25日达到高点1.426之后开始一轮调整,截至3月10日的最新净值为1.248。但在这一过程中,资金非但没有撤退,反而在持续加仓。Choice数据显示,自2月26日至3月9日的9个交易日中,5GETF(515050)的场内份额每天都在净流入,期间,该基金的场内流动份额由165亿份增涨到221亿份。

在全球经济不确定因素聚集的大环境下,为什么资金对5G如此偏爱?原因其实不神秘。

当前全球5G时代全面开启,2020年正是我国部署5G网络的关键年份,此外就中国经济而言,最近“新基建”又成为重要主线。3月4日政治局常委会上,明确把新基建作为投资驱动主要抓手。如今在疫情影响下,各方普遍认为启动新基建,将成为稳增长、稳就业,释放国内经济增长潜力最直接有效的手段。

官方定义的新基建七大领域包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网。从几大领域“座次”看,5G凭借着其基础性地位,稳坐头把交椅。

调整之后反弹,5G板块又迎来一波机会?

 


实际上,在3月10日5G概念大涨的同时,另一条消息也引来广泛关注。当日,资本巨鳄阿里巴巴,正式官宣进军5G。阿里旗下研究机构达摩院明确披露6个5G业务率先进军的领域,分别是超高清视频、在线办公、AR/VR、工业互联网、智能物流、自动驾驶。达摩院表示,XG实验室主要聚焦5G技术和应用的协同研发,核心所向是5G应用层的技术和生态。

当前公认的5G王者,是华为和高通。很多媒体也纷纷认为,巨头将在5G领域燃起战火。但如果细看阿里的发力方向,则会有不同发现:阿里其实无意和华为硬刚运营商和手机厂商市场,其剑指方向在5G应用层。

4G推动了移动互联生态的发展,也造就了腾讯、 阿里、美团、头条、滴滴等科技巨头。在5G时代,更多现在还难以想象的应用和商业模式创新还在路上,其影响规模和带来的投资机会,也将远超硬件范围。5G从网络建设,到生态建立,再到拉动产业发展,有相对较长的周期,前期通讯设备板块爆发只是起点而已。

在阿里发布消息的前一日,华为刚刚举办了产品与解决方案线上发布会。会上华为表示目前全球有超过1/6的国家和地区已经实现了5G网络的商用,中国5G终端模组占比全球50%以上。同时,华为也指出全球大概有3000多个5G应用场景落地,分布在医疗、制造等多个行业。

显然,阿里是希望做大5G蛋糕,而不是和华为抢地盘。从这个角度看,5G成为A股中最强板块是理所当然的。从5G发展阶段看,还有广阔天地大有可为,这既是阿里的意图,也是股市中资金疯抢5GETF(515050)的逻辑。

当然,相对于确定性的5G产业发展前景,相关个股的未来则显得不确定因素较多,未来比较难于预测。所以大家青睐交易便捷,密切跟踪指数,又有流动性优势的行业ETF,也就合情合理了。

华夏5G ETF(515050)是境内首只5G主题的ETF,从去年10月16日上市开始就备受资金追捧,首募规模为41.53亿元,截至3月10日的最新规模,已经超过260亿元。年内日均成交额超18亿元。

资料显示,5GETF(515050)所跟踪的中证5G指数,选取产品和业务与5G通信技术相关的上市公司作为样本股,包括但不限于电信服务、通信设备、计算机及电子设备和计算机运用等细分行业。3月10日,5G板块中沪电股份、深南电路、生益科技等8只个股涨停,这些挂票都在该指数的十大权重中。

从长期看,这个指数的成分股也表现惊人。截至3月10日,在这57只成分股中,近250日涨幅55只为正,37只涨幅超过50%,15只涨幅超过100%,5只超过200%,4只超过300%,1只超1000%。

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