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白马股瓦解的背后,蕴藏着牛市的未来

2020-09-16 09:35:16 来源:
白马股瓦解的背后,蕴藏着牛市的未来


东北“药茅”昨日跌停。市场惊呼,但这种现象我们已经反复强调过多次了。我说过,抱团白马化解是新一轮牛市上升周期的前提和基础。

白马股瓦解的背后,蕴藏着牛市的未来

 

市场上各种“茅台”下跌的本质是它涨的太多了,企业增长的红利已经兑现,高处不胜寒,再有价值的东西一直涨价,价值也会被慢慢稀释的。

 

为什么白马股会涨到今天这种程度?这得从上一波牛市的开始说起。

 

在牛市的酝酿阶段,中小盘股会先知先觉,率先走出一波行情。这是因为船小好调头,盘子小的股票更容易拉升。但是牛市见顶之后,涨的越高往往跌的越惨,天价估值如空中楼阁,中小盘股轰然雪崩。随着市场不断走弱,成交量不断下降,从万亿下降到5千亿,再降至3千亿甚至2千亿。

 

当流动性不再泛滥,有限的资金当然要选择更有价值的标的。

白马股瓦解的背后,蕴藏着牛市的未来

 

也正是因为流动性不断减少,小盘股难以维持高估值,于是不断下跌,而白马股却不断被加持,小盘股的冬天反而成了白马股的春天。

 

那么现在为什么抱团的白马股会开始化解呢?如上面所说,新的一轮牛市已经来临。

 

这里不是这些白马股不好,而因为它们涨得太多了,估值相对来说已经不低了,业绩见顶,没有跟上投资者的预期。另外,这些白马股有太多人用价值大旗来投机,导致泡沫严重。

 

你要知道,任何一个行业都不要是只有增长周期的,业绩也不可能一直是扩张,就算各种茅台也不能跳出三界之外。目前来看,这一轮白马绩优的交易非常拥挤,目前从各种药茅、酱茅的化解来看,这是一个信号,应小心防范。

白马股瓦解的背后,蕴藏着牛市的未来

 

所谓的价值永远是相对的,此消彼长,一旦过度追逐,价值兑现,就要寻找新的价值了。现在的白马股主流玩家并不是散户,而是机构,一旦机构开始多杀多,那可是很凶猛的。

 

所以这也导致了这些白马绩优股是目前市场上风险比较高的一个板块。

 

最后,今天是9月15日,是美国5月15日下发的对华为芯片管制升级令正式生效,台积电已停止为华为代工生产麒麟芯片,高通、三星及SK海力士、美光等都将不再供应芯片给华为。

白马股瓦解的背后,蕴藏着牛市的未来

 

在此前的8月17日,美国商务部进一步收紧对华为获取美国技术的限制,同时将华为在全球21个国家的38家子公司列入“实体名单”,华为外购芯片方案也被限制。华为消费者业务CEO余承东前不久曾表示,美国对华为芯片供应的禁令将于9月15日生效,届时麒麟旗舰芯片可能成为绝版。

 

但华为已经表态,将按照既定节奏,继续加大研发,推进业务向前,从智能手机到5G基站,甚至是芯片,华为都不会放弃。

 

你看,还是那句老话,喝酒吃肉难以救国。支持实体,重在科技。

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