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全球股市如今都在盯着三个东西

2020-03-24 10:23:51 来源:
全球股市如今都在盯着三个东西

全球股市如今盯着三个东西:一个是盯着油桶。现在美国、沙特和俄罗斯三个国家在玩左轮手枪赌,谁枪响了谁输,谁苦谁知道。一个是盯着各大城市的街道,全球各国开始抄中国作业:封城,人员隔离。今天印度股市暴跌,是因为人口密度如此之大的印度,竟然也开始隔离了,谁敢上街谁被警察打屁股。还有一个就是盯着美元指数,如果发生危机,避险者第一个选择的避险工具就是美元,所以最近美元升值了。美元是全球市场主要的交易货币,金融恐慌导致了如今的“美元荒”,什么时候美元指数掉下来,市场的恐慌算是结束了。非理性一旦结束,市场就要进入修复期。

全球股市如今都在盯着三个东西:油桶、街道、美元

 

全球范围内经济基础依然没有太大的变动。这个世界远比2008年多元,科技泡沫破于2000年,房地产为代表的传统行业崩溃于2008年。在2008年,苹果手机还没有带出移动互联网热潮,人工智能学习算法还没有出现,5G的启动要在2009年,云计算才刚刚找到一点眉目,视频似乎有点卡,淘宝还是年轻人的玩具。而如今,2020年,我们有多少新经济业态存在,又有多少的需求横空出世。很多东西是你在2008年想不到的,也是2003年做不到的。

而实际上,在2020年,这次新冠疫情期间,5G通信,人工智能,云计算,物联网的需求增加了。未来预期有改变吗?未来盈利能力有改变吗?需求有改变吗?没有,我们今天单独一篇文章谈5G。

全球股市如今都在盯着三个东西:油桶、街道、美元

 

对于巴菲特一代人,可能接受一个苹果手机需要很大的勇气。而对于我们这代人,接受的新事物太多了。看了看港股腾讯的跌幅,本轮下跌腾讯从420跌到350,刚刚跌了1/6,这个跌幅小于平均指数跌幅。我们并不是说腾讯(虽然过年我们股票池也有分享),我们想要强调的是,只要行业预期判断不错,你持有的又是龙头企业,又是新科技互联网的企业。那么我们没有看到太大的风险。

腾讯前几日公布了去年四季度的业绩,四季度非GAAP下利润增长29%。总体超过预期。超过原因,也是我们之前反复说的游戏行业的一个利好,就是版号重新发放。我们现在还要补充的是,游戏行业在1季度会再度放量,因为你宅,他宅,大家宅,而且如今海外也开始宅,宅着干什么?不是看视频就是玩游戏。美国政府还要刺激计划发钱,大老美在家也没别的爱好,搞不好几千美元就流入了腾讯的腰包。

全球股市如今都在盯着三个东西:油桶、街道、美元

 

你看,即使股价波动很恐惧,我们依然要考虑个股对于危机风险的不同影响。就好像一季度生产口罩的发大财。这个市场往往有好有坏,有起有落,有繁荣也有萎缩。不要过度的被环境带着走。有人说危机来了,好公司和差公司泥沙俱下,一损俱损。实际上不是的,好公司会体现出更好的韧性,跌更少,涨更多。

另外,现在下跌似乎上升趋势已经破坏,从技术上也不能再说,这是个多头市场。但疫情总会过去,市场总会回升,跌下去多少,未来会涨回来多少。你躲过了下跌,未来一定会躲过上涨。当然,我们不知道最低点在哪里,但至少目前已经是估值的底部,底部开始定投依然是最好的方法。长期持有的理念,历史证明的理念(如果一个股票过去十几年都证明他很牛,那么只要大环境趋势没有改变,未来还是牛,比如恒瑞和茅台)。你可以看看恒瑞跌了多少,想增持的人依然盼望他们多跌带你,但“心凉凉”的跌幅,有点下不去手!我们研报汇单独列了一篇恒瑞研报,讲讲为何不跌。

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