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我们到底怎么从股市中赚钱?

2020-03-26 08:48:00 来源:
我们到底怎么从股市中赚钱?

这段时间,老榕树一直与不少雪球朋友交流一个问题,我们到底怎么从股市中赚钱?

这个问题好像不用交流,也能明白,跌了买涨了卖呗。

其实,如果我们仔细想想,这个逻辑并不正确,或许也正是因为这个逻辑,导致了大部分人在股市中赚不到钱,还赔钱。我想一直以来七赔二平一赚的根源,来自于这个思想。

我其实很不愿意把股市称之为赌场,但是不可否认,这个市场存在赌性,而且是较大的赌性,尤其要以低买高卖搏取差价的方式赚钱的话,这个市场必将成为一个赌场。

我就说一个现象,或许很多朋友,就能明白老榕树的意思。

很多朋友经常会说,这段时间买了某某股票,赚了多少点多少点,洋洋自得,喜形于色。

但是,我敢百分百肯定的说,这位朋友过不了几天,百分百又会回到市场,再去找某某股票,再去尝试赚多少点多少点。

这样循环不断上演,我们的市值在这个市场上永远都处于波动状态,今天赚了,明天亏,赚了的只是账面财富,亏了的也只是账面亏损,只要你没有彻底离开这个市场,赚了的钱都不能算是真正拿到手上,赚钱1万,又投回去想赚10万,亏了1万,又想拿剩下的去回本,这个结果最终必定是零和博弈或者是亏本。

其实通过低买高卖的方式在股市赚钱,本质上,还是相信市场有效理论,但是老榕树是相信市场无效的,靠长期在市场上寻找股票搏取差价的方式,不可能赚取稳定的收益率,全世界的经验证明,这个是不可能实现。逻辑也很简单,如果能够实现,不用多,一个月10%,1万元人民币起步,只用15年,他将是世界最有钱的人,这个哪怕是西蒙斯团队,这个聚集全世界最聪明的,三位诺奖获得者的对冲基金团队也没能做到,而且一次黑天鹅事件,基本让他们归零。

难道我们就没法在这个市场赚钱了吗?

其实有,在老榕树看来,就是依靠股息。

价值投资的核心就是买股票就是买企业,资本市场仅仅只是一个股权转换的市场,如果站在企业股东的角度看,怎么赚钱,很自然,就是企业每年赚取利润的分红,如果我们站在这个角度思考投资如何赚取收益,自然也是依靠分红。

如果是依靠分红赚钱,那很多思路就会发生巨大的变化,而且是积极的变化。

一是,买股票你会真正从企业好坏的角度去考虑问题。

因为只有好企业,而且是能够实打实产生长期稳健现金流的企业,注意是现金流,不是净利润,才能够有足够的分红能力。当然也有例外,伯克希尔哈撒韦长年不分红,但是,那是因为按照“一美元”留存原则看,让巴菲特把股东盈余继续投资除去远比把这些钱分掉,更有价值,但巴菲特可是鼓励他投资企业分红的,但是伯克希尔哈撒韦只有一个,多数企业不具备这个能力。

二是,不惧市场波动。

近期连老巴都说,在资本市场要“经风雨、见世面”,说明资本市场的不确定性,着实太大,这不是某国资本市场的问题,是全球资本市场的问题,因为大幅波动背后反映的是人性博弈。但是如果,我们的收益是来自股息,而不是市值这种“账面财富”,那么我们的心态要淡定的多,因为股息跟市值无关,跟你持有的股票数有关,现在我总算明白“中国巴菲特”林园老挂在嘴边的一句话,“跌就跌吧,反正股票数没有变少”,如果站在分红的角度看这个问题,就很能理解了。

很多朋友可能说,我就几万块钱,那点分红,对我没有意义,上百万上千万,或许分红才有意义。这句话也有其合理之处,对于大资金,诚然,获取股息收益更为现实和直接,但是如果站在投资就是从股息获得收益的思路来投资,或许能收到种豆得瓜的效果,因为如果能够把这个当做投资思路去运作,选择好企业,不惧市场波动,这些应该说,都是长期获得高收益的两大必要条件。

所以,老榕树认为,通过低买高卖的方式在资本市场获得收益,获得的只是账面财富,或者说账面亏损,最后都是零和游戏,或者是亏损出局,但是以获得股息的投资行为或者思路,最终真正长期获取收益,战胜市场的可能。

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