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16倍!熊市的大牛投资机会!

2020-02-14 09:32:59 来源:
16倍!熊市的大牛投资机会!

今天介绍一个2005年至今,涨了近1600%的指数。

 

它就是中证500行业中性低波动指数(简称中证500低波动,代码930782)。

 

它从2005年年中最低708点起步,涨到2015年年中的22702点,十年时间上涨的幅度高达31倍数。

 

年化收益高达40%以上,收益惊人!

 

那这个指数究竟是何方神圣,又有什么特点,我们怎样去擒拿到它,听叶檀财富细细道来。

 

16倍!熊市的大牛投资机会!

 

 

中证500低波动指数,和大家熟悉的中证500是表兄弟,属于是同宗同源了。

 

中证500指数,是从A股中挑选规模排名在301-800之间的企业股票组成的指数。

 

而中证500低波动指数,是从中证500指数中,按照波动率从低到高排序,之后挑选波动率最低的150只股票,每年6月份和12月份调仓一次。

 

波动率简单说就是股票的涨跌幅度。


 

16倍!熊市的大牛投资机会!

 

(图片来自:pixabay )

 

中证500低波动指数有两个特点:

 

一是波动率越低的股票,所占的权重就越大。

 

二是对单一行业持股比例进行了限制,避免指数持股集中在某一个行业。

 

目前中证500低波动指数配置比例最大的“工业”,最大比例也只有20%。

 

16倍!熊市的大牛投资机会!

 

 

知道了它的由来,再说说低波动率的价值。

我们知道股票每天涨跌起伏是有波动的,有的股票是乖孩子,涨跌幅度很小,可能也就1%、2%...而有的股票是熊孩子,涨跌幅度非常大,经常8%、9%的暴涨暴跌。

 

一般投资者会有一种错觉,觉得波动率高的股票,收益也会更好。

 

但回顾历史来看,两者从2004年1000点起步至今,中证500低波动指数涨到了12286点.

 

而中证500指数目前只有5135点,500低波动跑赢了139%。

 

为什么会出现这种情况呢?

 

人多了,你一口,我一口,泡泡越吹越大,爆炸的时间也就要到了。

 

反之,就是天上掉金子的时候。


 

16倍!熊市的大牛投资机会!

 

 

低波动率的股票,往往人们的关注度比较低,买卖的资金量小,容易出现“便宜”的机会。

 

而当大家都开始关注一只股票时,买卖的资金量变大了,这时候它也会从低波动变成高波动,它的价格往往也就不便宜了。

 

16倍!熊市的大牛投资机会!

 

 

这里重点敲下黑板,中证500低波动是一个熊市品种。

 

所谓熊市品种,就是说如果你对未来一段时间里,股市行情不看好,觉得大癌股这死样子没救了,就可以适当的配置一些它。

 

越是在熊市阶段,通常也越是中证500低波动指数表现最好的阶段。

 

以2016年-2018为例,这三年整体上来说是一个漫长且枯燥的熊市,我们来比较一下中证500低波动指数和中证500指数每年的收益差距。

 

16倍!熊市的大牛投资机会!

 

 

三年时间,每一年都是跑赢的。

 

而在往前捋捋,上一轮熊市2010年-2013年。

 

16倍!熊市的大牛投资机会!

 

 

仅仅在2012年时,500低波动小幅度跑输了500指数,其实从2005~2018年,14年的时间里,500低波动有13年战胜中证500,战胜率超过92%。

 

在牛市中,500低波动的表现也不逊色。

 

在2014年-2015年这一轮牛市中:

 

500指数从最低点3588点,涨到最高11616点,涨了223%;

 

而500低波动从最低点6731点,涨到最高22702点,涨了237%。

 

两者牛市涨幅差距不大。

 

16倍!熊市的大牛投资机会!

 

 

如果回撤2019年初至今这一波结构性行情。500指数涨了23.53%,500低波动指数涨了19.72%,500低波动指数涨幅略低一些,但是两者差距也不是很大。

 

不难看出,中证500低波动指数是一个熊市抗跌,牛市跟的上的品种。

 

就像你找到了一个很靠谱的男女朋友般,无论贫穷富贵,它都能给你稳稳的幸福~

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