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大科技,大周期最强名单(有点评)

2020-01-12 11:40:31 来源:
大科技,大周期最强名单(有点评)


大周期个股名单。本来想简单说几个,但是感觉未来几年科技股会是主旋律,各个分支都会有所表现,之前也接触过这样的总结,感觉还错,先把这个名单放出来,然后结合基本面以及未来预期简单做一下评论,随意说,大周期也会说一下,大家各取所需。当然,最后的甄别和拍板还得靠你们自己。

大科技

一、软件服务(SaaS)

办公软件:金山办公

刚在科创板上市的国内办公软件龙头,稀缺标的,后面主要看公司互联网 付费用户的增加速度,业绩弹性主要来源这一块

中间件:东方通 、宝兰德 、普元信息

这个里面的东方通算是热门的标的,机构买了不少,后面两个都是刚上市的次新股,基本面海科技,但是东方通还有一个国产操作系统的感念,所以比较猛。

OA系统:泛微网络 、致远互联

这两兄弟业绩还行,但是成交量比较小,涨幅也不大,目前还不在风口。

ERP:用友网络 、赛意信息 、金蝶国际

前两个横盘比较久了,金蝶国际周五港股大涨,财务软件,爆发力一般吧。

操作系统:中国软件 、诚迈科技 、中科创达

操作系统算是软件的核心吧,中软和诚迈就是业绩跟不上来,不过国产操作系统确实看这哥俩,有硬实力。中科创达跟踪过,业绩不错。早操作系统,智能汽车 方面上都有建树,外资屯了不少货。

语义智能:拓尔思 (网络舆情)

网络信息安全 :深信服 、启明星辰 、迪普科技 、安恒信息 、卫士通 、南洋股份 、绿盟科技 、山石网科 、任子行 、左江科技 、蓝盾股份 、北信源

这个板块随着后面5G的应用也将会是一个大蓝海,启明星辰,任子行、北信源都不错,其他的也可以挖掘

金融科技:恒生电子 、金证股份 、同花顺 、指南针 、顶点软件 、科蓝软件 、长亮科技 、安硕信息 、赢时胜 、四方精创 、润和软件 、高伟达 、汇金科技 、中科软 、信雅达 、宇信科技 、中科金财

这个板块也值得跟踪,互联网金融 跟着券商走,这个里面应该缺个神州信息 ,业绩预告不错,长亮科技,高伟达应该有机构在撸。

医疗信息化:卫宁健康 、创业慧康 、久远银海 、东华软件 、和仁科技 、思创医惠 、万达信息 、荣科科技

当然最看好老情人东华软件,推荐过很多次,周五又创新高,即使有减值,未来的业绩依旧有保证,盘后又传出马化腾接盘,周一估计会大幅高开,这种趋势股想上车低吸就行

客流分析:汇纳科技

酒店信息管理软件:石基信息

工程造价软件:广联达

GIS软件:超图信息

应急平台:辰安科技

法律科技:华宇软件

消费类软件:万兴科技

财政管理政府采购:博思软件

二、网络服务

官媒:人民网 、新华网

内容审核有看点,但是人民网被炒的太多了,后面主要看业绩吧

产业互联网:国联股份 、上海钢联 、生意宝 、焦点科技

工业互联网:工业富联

大块头,趋势股

视频:芒果超媒

国内视频上市公司的稀缺标的吧,暴风基本完了,腾讯的庆余年提前观看收费模式有看头,主要还是芒果TV出不了什么好剧,但是业绩海科技,趋势行情吧

跨境电商:吉宏股份 、跨境通 、星徽精密

游戏:三七互娱 、巨人网络 、完美世界 、世纪华通 、电魂网络 、吉比特 、姚记科技 、中青宝 、苏格拉底、游族网络 、世纪华通、昆仑万维

最看好三七和完美,之前的帖子也说过,还没走完

游戏服务:顺网科技 、盛天网络

都看好

服务器:浪潮信息 、中科曙光 、紫光股份 、神州数码

云服务:光环新网 、宝信软件 、浙大网新 、网宿科技 、卓易信息

IDC:数据港 、奥飞数据 、海量数据 、广东榕泰 、易华录 (数据湖)

上面这三个板块涉及云计算和大数据,未来很有潜力,还没被爆炒,值得埋伏

机房温控:依米康 、英维克 、佳力图

三、LED

LED灯具:欧普照明 、阳光照明 、佛山照明 、光莆股份 、三雄极光 、得邦照明 、勤上股份 、超频三 、万润科技 、久量股份

LED背光:瑞丰光电 、联创光电 、聚飞光电

LED封装:木林森 、国星光电 、鸿利智汇 、兆驰股份

LED芯片:三安光电 、华灿光电 、聚灿光电 、乾照光电 、澳洋顺昌 、兆驰股份

LED驱动芯片:晶丰明源 、士兰微 、富满电子

LED显示屏:利亚德 、洲明科技 、艾比森 、联建光电 、雷曼光电 、奥拓电子

LED电源:英飞特 、茂硕电源 、海伦哲 (巨能伟业)

去年四季度LED价格已经趋于稳定,今年一季度面板价格将会有不错的涨幅,整个产业链会大幅受益,miniled也是大风口,关注大块头的走向,弹性标的自己去选择埋伏

四、新能源车 锂电池

动力电池制造:宁德时代 、国轩高科 、鹏辉能源

正级材料:当升科技 、杉杉股份 、容百科技 、德方纳米 、格林美 、道氏技术

负极材料:璞泰来 、嘉元科技 、晶瑞股份

电解液:新宙邦 、天赐材料 、石大胜华 、多氟多

隔膜:恩捷股份 、星源材质 、长园集团 (湖南中锂)

结构件:科达利

锂:天齐锂业 、赣锋锂业 、雅化集团

钴:华友钴业 、寒锐钴业 、洛阳钼业

锂电设备:先导智能 、赢合科技 、杭可科技 、华自科技

很全面的名单,新能源汽车还在风口,不少品种在走趋势品种,这里在加一个贝特瑞的大股东中国宝安 。

五、新能源发电

风机:金风科技 、明阳智能 、天顺风能 、运达股份 、泰胜风能 、湘电股份 、上海电气

风机部件:日月股份 、天能重工 、双一科技 、通裕重工 、吉鑫科技 、

碳纤维:光威复材 、中简科技

光伏硅片:隆基股份 、通威股份 、中环股份

太阳能 电池组件:东方日升 、向日葵 、爱康科技

eva胶膜:福斯特

光伏玻璃:福莱特 、信义光能

光伏设备:迈为股份 、捷佳伟创 、帝尔激光 、金辰股份 、晶盛机电

金刚线:三超新材 、东尼电子 、岱勒新材

电缆:东方电缆 、尚纬股份 、智慧能源

角钢塔:风范股份 、东方铁塔 、汇金通

未来的大趋势,好多品种算是在低位,可以好好挖掘一下

六、通信

通信设备制造:中兴通 讯、烽火通信 、星网锐捷 、剑桥信息、共进股份

电信运营商:中国联通 、中国卫通 、鹏博士

光纤:长飞光纤 、亨通光电 、中天科技 、特发信息

光模块:中际旭创 、光迅科技 、华工科技 、新易盛 、剑桥信息、铭普光磁

光器件:天孚通信 、太辰光 、光库科技 、博创科技 、锐科激光

通信电源:中恒电气 、新雷能 、麦达数字

基站天线:通宇通讯 、盛路通信 、世嘉科技

基站射频元件:大富科技 、世嘉科技、麦捷科技 、武汉凡谷 、欣天科技

LCP改性塑料:金发科技 、普利特 、沃特股份

导热材料:碳元科技 、中石科技 、飞荣达

基站结构件:科创新源

智慧路灯:华体科技

物联网通信模块:移远通信 、广和通

物联网终端:移为通信 、高新兴

网络可视化:中新赛克 、恒为科技

企业通信:亿联网络 、二六三 、会畅科技、梦网集团

通信网络建设及维护:东方通信 、中贝通信 、润建股份 、纵横通信 、超讯通信

车载导航:四维图新 、路畅科技

5G的核心标的,上面的建设已经炒股好几波了,业绩释放今年开始加快,比较看好的就是老情人四维图新了,在汽车无人驾驶和车载导航领域绝对是稀缺标的,很想上,但是业绩不好琢磨,等年报出了先把。

七、消费电子

消费智能终端:传音控股

消费电子代工:环旭电子 、光弘科技 、闻泰科技 、卓翼科技 、深科技

消费电子分销:神州数码、爱施德

消费电子设备:大族激光 、科瑞技术 、赛腾股份 、天准科技 、智慧松德 、田中精机

消费电子锂电池:欣旺达 、德赛电池 、维科技术 、鹏辉能源(tws耳机)、亿纬锂能 (金豆电池)、东尼电子(电池极耳)、澳洋顺昌

电声产品:歌尔股份 、共达电声 、漫步者 、瀛通通讯 、国光电器 、佳禾智能 、惠威科技 、奋达科技

连接器:立讯精密 、意华股份 、得润电子 、电连技术 、中航光电 、航天电器

精密结构件:领益智造 、长盈精密 、精研科技、安洁科技 、恒铭达 、福蓉科技 、劲胜智能 、科森科技 、星星科技

玻璃面板:蓝思科 技、星星科技

消费电子射频器件:信维通信 、硕贝德 、电连技术、卓胜微

摄像头模组:欧菲光 、合力泰 、联创电子 、同兴达

显示模组:长信科技 、麦捷科技、合力泰、同兴达、欧菲光

滤光片:水晶光电 、五方光电

电脑外设:雷柏科技

目前的风口,5G电子产品的更新换代加快,大牛股就在其中,闻泰科技、神州数码、欣旺达、立讯、歌尔,安洁、长信。水晶光电都看好,自己慢慢去挖掘的,有宝藏。

fpc:东山精密 、弘信电子

弘信电子涨幅一般,可以关注下

pcb:沪电股份 、鹏鼎控股 、深南电路 、景旺电子 、依顿电子 、奥士康 、崇达技术 、胜宏科技 、超声电子 、世运电路 、兴森科技 、博敏电子 、中京电子 、明阳电路

PCB调整个把月,这个月又有走强迹象,关注平台即将突破的兴森科技

CCL:生益科技 、华正新材

pcb油墨:广信材料 、容大感光

电子焊接设备:快克股份 、劲拓股份

mlcc:三环集团 、火炬电子 、风华高科 、鸿远电子

电容:法拉电子 、宏达电子 、江海股份 、艾华集团

电极箔:东阳光 、海星股份

电感:顺络电子 、麦捷科技

电感元器件这两个都是稀缺标的,顺络电子是老情人,麦捷科技是机构一手缔造稳如泰山的趋势股。

继电器:宏发股份

智能控制器:和而泰 、拓邦股份

MCU:乐鑫科技 、中颖电子

MEMS:耐威科技 、华灿光电、汉威科技

红外传感:高德红外 、大立科技 、睿创微纳 、森霸传感

打印耗材:纳思达 、鼎龙股份

光刻胶:强力新材 、晶瑞股份(苏州瑞红)、南大光电 (北京科华)、扬帆新材 、江化微 、上海新阳 、安集科技 、万润股份

特气:雅克科技 、凯美特气

国家大基本主要扶持的对象之一,还没走完,看好上海新阳,南大光电以及晶瑞股份

溅射靶材:江丰电子 、阿石创 、有研新材 、隆化科技

封装测试:长电科技 、通富微电 、晶方科技 、华天科技 、太极实业 、大港股份

封装材料:康强电子 、上海新阳、丹邦科技

设备:北方华创 、万业企业 (凯视通)、长川科技 、中微公司 、至纯科技

存储器:紫光国微 、兆易创新 、澜起科技

CPU/SoC:北京君正 (北京矽成)、全志科技、欧比特

gpu:景嘉微

电源管理芯片:韦尔股份 、圣邦股份 、全志科技、富满电子、智光电气 (广州粤芯)、上海贝岭

IC分销:力源信息 、英唐智控 、润欣科技 、深圳华强

视频解码芯片:全志科技、国科微 、富瀚微

功率半导体 :扬杰科技 、捷捷微电 、士兰微、华微电子 、闻泰科技(安世)、苏州固锝 、台基股份

洁净室:新纶科技 、亚翔集成

半导体材料:三安光电、耐威科技、云南锗业

半导体检测:苏试试验 (上海宜特)

半导体产业链和消费电子产业链一样,最强风口之一,名单里面有大牛股,大宝藏,自己挖掘

九、显示面板:

偏光片:三利谱

面板制造设备:联得装备 、智云股份 、爱司凯 、大族激光、天通股份

平板显示检测:精测电子 、华兴源创 、正业科技

结构件:利通电子

ITO玻璃:凯盛科技 、莱宝高科 、长信科技、沃格光电

光学膜:航天彩虹 、激智科技 、锦富技术 、长阳科技

玻璃基板:东旭光电 、彩虹股份

显示材料:濮阳惠成 、万润股份、飞凯材料

光学晶体:福晶科技 、宇顺电子

纳米银:乐凯胶片 、扬子新材 、万顺新材

PI膜:国风塑业 、新纶科技、丹邦科技、时代新材

显示面板:京东 方A、深天马A、领益智造、维信诺 、TCL集团 (华星光电)、华映科技 (IGZO)

显示控制:视源股份 、淳中科技 、GQY视讯

在爆发路上的新贵。

十、其他

安防:海康威视 、大华股份 、苏州科达 、千方科技 、英飞拓

安防镜头:联合光电 、宇瞳光学

数字电视:创维数字 、数码科技 、高斯贝尔 、当虹科技 、佳创视讯

ETC:金溢科技 、万集科技 、华铭智能 、博通集成

第三方支付:新大陆 、新国都 、拉卡拉

数字电视:数码科技、高斯贝尔、当虹科技

工业机器人 :汇川技术 、机器人、埃斯顿 、拓思达

这个里面的数码科技和埃斯顿应该都资金在做,埃斯顿看着从底部上来的,就是成交量稍微有点小,没敢参与。

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