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划重点,这些领域机会大增

2020-01-14 15:42:50 来源:
划重点,这些领域机会大增

随着近期市场的逐步火爆,各种题材被逐步挖掘,板块轮动也是轮番上阵。不过如果我们仔细观察就会发现,市场依然围绕着一定的主线,同时这些板块也有着明显的资金流入。今天笔者就带着大家梳理一下,2020年有望持续走强的几个大的分支:

划重点,这些领域机会大增

 

一、房地产相关产业链:

展望 2020 年,建材行业需求端有一定支撑,而供给冲击有限,供求有望继续保持需求微幅正缺口的状态,叠加水泥错峰生产常态化以及环保、停产等供给边际调节,预计全年行业价格运行将继续保持高位区间震荡运行,“稳”依旧是行业运行的主基调。同时根据往年经验,相关龙头企业每年的高分红也是较为可观,叠加利率长周期下行以及资本市场逐步开放引入海外“较便宜”资金的宏观背景,高分红企业的配置价值凸显。

 

划重点,这些领域机会大增

 

(建材行业指数日K)

其中精装房领域的市场竞争格局更好,是未来几年为数不多的“增量行业”,随着国内精装率的逐步提升,相关龙头公司凭借其品牌和资金优势,跟各大房企捆绑紧密,有望持续享受行业红利。

二、新能源汽车相关产业链:

重点在特斯拉零部件和锂电池上。首先model3的国产化推出大超预期,其次特斯拉国产化现在只有30%,8月份可能达到70%,年底将100%国产化,那么受益于特斯拉国产化的企业订单大增,业绩将出现大幅增长,而整个特斯拉线有可能复制当年苹果4进入中国而带动产业链的快速增长,利润也大幅提升。

划重点,这些领域机会大增

 

三、5G为首的通信相关产业链:

2020年,5G将进入商用阶段,而5G基站的建设也会加大投入,那么相关企业有望受益,如中兴通讯,顺络电子等。而5G商用,可能带来高清视频和安防设备的更新换代,那么低估值的大华股份和海康威视也将受益。同时,大华股份近期机构调研报告表示,公司会把人工智能和软件平台当成两大战略方向,在AI领域持续加大投入,建成完善的从算法到智能产品到智能业务的应用落地,尤其是算法到智能产品的加载,可以实现跨平台、全系列产品的快速部署。

划重点,这些领域机会大增

 

四、半导体芯片相关产业链:

从国家集成电路大基金第一期来看,投资多集中在设计领域,而封测和设备,半导体材料占比不大,虽然近期大基金减持了兆易创新,汇顶科技,但大跌后依然再创新高,表明这些领域的资金关注的依然很高(文中个股不作为股票推荐)。同时第二期大基金投资有可能集中在封测,半导体材料和设备。

总之,随着市场的逐步火热,以上这些确定性较高,行业前景较为明朗的行业有望持续受到资金的重点关注。

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