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美股已怂,大A股成领头羊

2020-03-11 09:35:29 来源:
美股已怂,大A股成领头羊

当弱不弱,是为强; 当弱反强是为超强!!!
中国文化和体制具有强大的反脆弱能力,而反脆弱最明显的标志是在不确定性的黑天鹅事件中受益。也就是在不确定性中不是变弱,而是变强。 鸡放在火中烧,变成烧鸡;凤凰放在火中烧,涅槃重生;九头怪,放在火中烧掉一个头,长出两个头!
目前欧美股市只不过是烧鸡,而大A股,一反常态,表现的像凤凰!
中国人常说大难不死,必有后福。其实是对反脆弱的另一种表述。
美股已怂,大A股成领头羊,5G基站五大方向炒作龙头名单
美股已怂,大A股成领头羊,5G基站五大方向炒作龙头名单
这更坚定了我对大A股的判断: 2020年牛冠全球!!!
而新基建是对这个结论最有力的支撑!(可参看前文牛市的核心逻辑)
在在新基建的7个方向中,5G网络建设占据头把交椅的宝座!
5G依然当仁不让成为中期行情的阵眼!
自然也是蕴藏着最大的投资投机机会!
看在钱的份上,我们是否该花点时间去研究一番?
那为什么在当下这个关口爆发呢?
归结起来,有三个方面:
市场驱动:
疫情在短期内会对 5G 建设造成一定程度的负面影响,但中长期不改 5G 规模建设的大趋势,同时由于防控疫情需要避免人口大规模流动和聚集,反而推动生产生活向智能化和线上化发展,带来线上消费、线上教育、远程办公、视频会议、远程医疗等新的工作生活业态的快速发展,刻画出更多 5G 应用场景,反向推动 倒逼5G 的发展。
政策驱动:
自疫情发生以来,中共中央多次表态,要求加快 5G 网络等新型基础设施建设进度,工信部也多次在会议中强调加快推进 5G 发展。5G 网络作为新基建中重要的一环,是当前“稳投资”的重要抓手之一,同时5G 与工业、医疗、教育等垂直行业的融合,将催生出大量新业务、新模式、新应用,释放新兴消费潜力,扩大网络消费,促进信息消费。
政策端的频频加码,5G 网络建设有望超预期。
短期事件驱动:
运营商相应国家号召。中国联通于2月21日表示,前三季度与电信合作力争完成25万站基站建设,较原定计划提前一个季度完成全年建设目标,力争在年底前完成30万个5G基站建设的目标
中国移动2月29日表示,全年建设30万个5G基建的目标不会变。
3 月 6 日,中国移动启动 2020 年 5G 二期无线主设备集中采购,截 至目前已有 28 个省公司发标,合计 232143 个 5G 基站。其中北京、天津和上海地区还未发标,如果参考江苏、 广东、浙江等一线省份此次集采 5G 基站数量均超过 2 万个,假设北京、天 津、上海三个直辖市平均集采 1.5-2 万个,则此次集采总数有望达 28-29 万 个,基本符合市场预期。
这让市场对5G建设因为疫情影响,建设进度将低于预期的担忧,终于解除!
而在政策对新基建的重视的背景下,超预期的进度也是可以期待的。
根据三大运营商的计划,2020年全国将建设开通完成60万个5G基站。工信部数据显示,截至2019年底,我国5G基站数超13万个,也就是说今年基站数将大幅增长4倍多。以平均每个基站20万元的部署成本计算,带动的5G产值高达1200亿
为什么电信运营商的计划和表态,对市场特别是通信5G板块这么重要呢?
可以这样说,电信运营商是通信网络建设的火车头。
电信运营商通过固定资产投资,从网络设备制造商购买系统设备,搭建移动通信网络,网络建设初期和建设后,需要网络规划和优化公司的配合,网络优化到一定程度后,需要系统集成服务商建设网络运营支撑系统进行运营,电信运营商运营网络的过程中,会与内容服务提供商合作提供增值服务,整个移动通信网络产业链中,电信运营商作为核心主导了移动通信网络的全生命周期。
通信运营商的上游是通信系统设备商和通信技术服务商,下游是终端消费者、政企用户和互联网厂商。
从上面的描述,我们知道运营商的计划为什么这么重要了:网络建设出钱的是他们。
去年5G以PCB沪电股份,深南电路的大行情我们见识过了,今年4倍于2019年的建设增量,又将演绎出怎样的趋势来,值得我们想象。
美股已怂,大A股成领头羊,5G基站五大方向炒作龙头名单
美股已怂,大A股成领头羊,5G基站五大方向炒作龙头名单
哪些公司将受益呢?心吾给大家梳理下:
1)设备商:无线主设备商5G受益程度大,国内市场份额稳固,中长期受益确定性高,A股唯一的5G无线主设备标的:中兴通讯。
2)传输设备方面光通信龙头:烽火通信。
公司作为传输领域的龙头企业,在光通信领域始终保持着高强度的研发投入,保持着在传输领域,如传输设备和光纤光缆的领先地位
3)光纤光缆基础设施
运营商招标为产业链注入强心剂,行业静候5G大周期启动新一轮景气行情,期待龙头标的估值与业绩增速双回升。重点个股:亨通光电、长飞光纤。
4)基站天线、小基站:5G高网络容量和全频谱接入需求,天线射频模块集成、大规模天线技术(MassiveMIMO)、小微基站和室内分布是基站侧演进的主要方向,需要天线厂商有更强的一体化能力,与设备商绑定更深,龙头厂商将脱颖而出,A股天线龙头通宇通讯,这两天强势表现的超汛通信也属于小基站概念。
5)网络工程建设。2020 年三大运营商将总计建设约 60 万座 5G 基站,运营商网络规模将进入新一轮快速增长期,这将为通信网络工程建设服务带来新的市场需求。
而这一波的市场龙头中通国脉就属于此类。昨天给大家梳理的纵横通信,中富通,华脉科技,超汛通信基本属于此类。
我的判断,今年5G的炒作路线和去年还是有所区别的。
当然,板块内轮动也是少不了的。
但如果我们把5G板块仅仅当做短线来炒作,一定会成为2020年最大的遗憾!
二、
今天的重大新闻基本是宣告我们疫情快结束了。第一反应的是口罩股,集体跌停,之前反复提示过,只有个别龙头有博弈性机会。而这基本是留给短线高手的。
另外,武汉本地股表现非常亮眼。这也好理解,疫情结束对重灾区的武汉公司,肯定是利好。 可以复工了。当然这个利好,是有限的。
特高压龙头保变电气9连板,明天依然有封板机会。新基建的高度,可以比肩口罩吗?可以拭目以待。但板块已经处在青黄不接的状态,今天没进,就已经错过安全博弈的时间窗口。但它的启发意义,在于5G,后面龙头高度就值得期待了。
其他的没什么好说的。
之前说两股力量主导A股,一是疫情,一是疫情后的重建:基建或新基建。
今天新基建以绝对优势领先。后面将成为A股多方的主导力量!也是最具赚钱效应的方向!
短线,明天我会选择持仓!
今天的礼物是给普通投资者写了5条宝贵的交易建议。
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我的剑,留给能够挥舞它的人!
而我的尊重,留给尊重我的人!
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