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从全球视角看A股今年的几个投资方向

2020-03-11 09:38:55 来源:
从全球视角看A股今年的几个投资方向

美股像长颈鹿,早上湿了鞋,晚上才知道。美联储降息隔了一天美股才暴涨,预计,A股大涨之后,全球股市也会跟着起来。包括港股和美股,欧洲股市可能也有行情。不过欧洲股市和我们关联性不大。
美股的确涨了很多年,但是现在美国经济指标总体还可以。标普和纳斯达克股票上升大多得益于企业利润的增长。虽然美股到了周期的后半段,但应该也不至于一直下跌。
至于港股,港股一直是个不错的投资选择,尤其是港股通开通以后。港股和A股有一定的差价。港股大多数股票是内地的公司。比如阿里和腾讯都在港股。比如大润发的高鑫零售,比如雷军的金山和小米,比如康师傅,比如正大天晴母公司中国生物制药,比如瑞声科技,比如中芯国际。很多核心价值蓝筹都在港股,而且估值上看,港股的很多股票的确能够符合价值投资的标准。
从全球视角看A股今年的几个投资方向
从全球视角看A股今年的几个投资方向
但是,这些年的经验告诉我们,港股股票活跃度远不如A股,源自于港股受到美国和中国两国经济综合影响,比较难以把控。所以,有一种价值投资的无奈,叫做A股牛市,而你在港股做价投。最近会比较揪心,而且未来一段时间还会比较揪心。
那么要不要买港股做价值投资呢?个人认为,如果觉得自己是个稳定心态,港股如今是不错的机遇,因为港股有下跌,机遇是跌出来的。而内陆地区疫情结束,利好港股。但如果你是个不稳定心态,拿不住股票,还是在A股吃个趋势吧,因为港股的温吞水蓝筹股,或者被浑水盯的小盘股,你会受不了。
A股现在贵不贵?只能说部分板块,真的很贵,但总体还比较便宜。当然个股贵不代表要跌,趋势在的时候,贵的资产一直贵。连比特币都能贵这么久,何况股票。所以跌下来的时候,估值才是有意义的。而在贵的时候,在牛市的时候,我们通常不会去赌下跌。
从全球视角看A股今年的几个投资方向
从全球视角看A股今年的几个投资方向
大多数股票还不贵。比如东方财富,从13元到20元,你或许感觉贵了,但是历史高峰他超过100元一股。随着周期宽松的启动,其基金业务的爆发指日可待。比如上证,3000点能不能站稳,有分析师每天还在不停的拿着焊机焊“底部”,以上买还是以下卖还在争论不休。而上证其实还有很多10多倍市盈率的股票。有些股票业绩相当稳定,也是很好的资产, 目前十年期国债利率是2.8%左右,倒数就是36倍左右PE,所以优秀公司如果掉到25倍左右,其实还是有安全边际和有竞争力的,从这个角度来看,茅台,海天的估值确实高了,但估值并不太离谱,而一些金融股简直便宜的要死,但他们就是不涨。。
所以说,A股的贵,也是结构性的,局部的。牛市的基础还在,泡沫生成还早,宽松和财政刺激之后,企业能赚更多的钱,利润如果上来了,那么贵的股票就不贵了。
不要用熊市的利润表看牛市的股票,一旦进入牛市,很多公司的业绩基础就改变了。典型的是券商,券商牛市赚的是熊市的几倍。大家都去开户。他们的业绩报表会改变。但其实牛市不只是券商受益,赚了钱不应该吃点好的,买点贵的?比如汽车消费和买房子。所以,牛市有“一荣俱荣”的说法。
从全球视角看A股今年的几个投资方向
从全球视角看A股今年的几个投资方向
网上有很多短线技术高手,经常能说准某一个大盘阶段高点。但长期回看他们的内容就会发现,他们好像一会儿看多一会儿看空,其实一点谱都没有。个人的建议是:现阶段,其实投资人还是看估值和大势为主。玩技术,玩波段是在平衡市的时候,也就是大盘震荡,横盘整理的时候,如今是多头市,被甩下的都是短线高手,老股民怕跌啊!
至于板块,我们依然觉得5G板块没有问题。新基建,其实都是我们的股票池里面的一些老朋友:5G、工业互联网、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车及充电桩、大数据中心、人工智能,以及生物医药、医疗器械。或许,A股简直是我们的天堂,只是相信才能看见,当你看见才相信的时候,已经晚了!算了,不说了,你有时间,自己把我们文章讲的关于这些行业的股票做成一个电子表格,从春节后第一天开盘到今天统计一下,看看表现如何,这也算是用心学习者,其中,一个专门投资医药股朋友曾经统计过2019年医药股票池的全年平均涨幅超过100%,全年涨幅最高的翻了了4倍多,今年到现在为止翻倍的已经有了。
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