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有券商说,选好管理人比选股票还重要

2019-12-02 10:40:18 来源:
有券商说,选好管理人比选股票还重要

01 价值投资,十年如一

带着十年之约,2019年雪球嘉年华在广州火爆开场。今年的盛会人气爆棚,早晨8点展馆外已排满了长队,开场半小时后还不断有人入场。

2020该怎样投资?有券商说,选好管理人比选股票还重要

 

从年初的筑底反弹,到年中的反反复复,2019年股市的酸甜苦辣难以用一个字形容。“用更长的时间维度,去判断一个行业的增长与衰退,才能做到真正‘十年如一’的价值投资,才能将雪球越滚越大。”雪球创始人方三文的开场白,给了众多投资人信心。

今年雪球嘉年华上的重量级大咖——平安证券财富顾问中心执行总经理时京带来了题为《守住价值 简单投资》的精彩演讲。这也是平安证券首次对外分享零售经纪业务的“客户经营方法论”。

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“从过去十年中的任意时点开始为期三年的投资,结果会怎样?”时京列出了一组数据:如果坚持做长期投资,以三年为一个周期,拿中证全指作比较,在任意一个时点,持有三年的产品平均收益可接近23.59%,最高收益可能会到182%。

这个案例说明了长期投资的重要性,也印证了今年雪球嘉年华的主题“十年如一”。时京表示,投资者只有尽量的长期化,才能够真正看到公司和企业的成长,实现相关联的收益。

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02 从选好股票,到选好优质管理人

时京同时提醒投资者,权益资产是未来中国最具吸引力的资产之一,但随着资本市场改革、外资进入A股,市场的定价效率会大幅提升,投资难度也在加大。未来,好股票和优质管理人将是个人投资者的重要选择。从看对到做对,平安证券将持续将策略研究成果向下传导,帮投资者找对投资方向。

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时京表示,在风云变幻的2019年,平安证券科学投顾在整体策略上对市场进行了科学、合理的预判,展现了自己的见力。这和这些年来平安证券全新的投资服务改造有关。

区别于单人作战、股票推荐等传统投顾方式,从总部开始,平安证券建立了一个完善的买方投资体系。在研究方法上,通过股票、债券、商品、外汇资产的综合研究,发现彼此之间的联动关系,并根据其所反映出的利率、通胀的真实属性,刻画经济周期和金融周期,力求实现前瞻性的预判。基于买方研究团队对于市场环境的判断,公司总部层面则安排统一的资产配置策略与产品配置排期。

比如,在2019年一季度配合“春季躁动”,建议客户加大权益类产品的配置,包括股票投资、提高仓位等;二季度“波动将至”,建议客户配置内部收益资产;到了三季度“成长优先”,给客户提出成长类题材的产品;四季度“滞胀周期”,则推荐了市场中性的产品,从策略角度完成了看对到做对的过程。

03 好投顾,真功夫

本届雪球嘉年华上,“高财生空间站”以富有科技感的情境,以沉浸式体验的方式,趣味还原了业务场景,展现了平安证券科学投顾的科技硬实力。

数据接收舱、攻防对练舱、策略决策舱、个性订制舱一一亮相,让喜欢技术流的投资者“秒懂”科学投顾的“真功夫”。

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从好股票——精选策略——优质管理人,是证券行业必须转型的现实,平安证券已走在了前列。

“传统的经纪业务,靠天吃饭已经过去了!”时京介绍,财富管理已成为各大券商传统经纪业务转型升级的核心抓手。平安证券财富顾问中心已率先构建了立足于买方研究的投研团队,并借助AI、大数据分析等多项科技成果,推出了“科学投顾”产品,为客户提供覆盖投前账户分析、投中股票及产品综合配置建议、投后账户管理的全流程服务。

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一年一度盛大的聚会,既是投资者的狂欢,也是证券机构展现实力的时刻。

在向前走的征程中,平安证券始终以科技赋能,不断进行产品迭代,力求让投资者“离风险远一点,跟平安近一点。”

截至目前,“科学投顾”已服务6万多名签约客户,服务资产规模超350亿元,有力地推动了公司传统经纪业务向财富管理转型。

在全账户、全资产的“大投顾”时代,平安证券还会做得更好,让投资者一起享受投资的乐趣。

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