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买入并在未来50年能持续持有的三只股票

2020-01-12 11:37:28 来源:
买入并在未来50年能持续持有的三只股票


五十年并非短时间,但有少数企业不单能存活下来,更在期间茁壮成长,一直为投资者创造财富。

下列三间企业就是好例子,在未来50年及以后时间,它们的股票均有望为股东带来可观回报。

娱乐巨头

迪士尼(Disney)以历久不衰的品牌、经典人物及故事建立无可比拟的资产组合,在近半世纪以来推动公司增长,未来数十年亦应不会改变。

迪士尼透过电影工作室、有线电视网络、主题乐园、邮轮及各式商品从资产赚取利润。凭借全球分销系统产生的大量自由现金流,公司以股份回购及持续提高股息收入的方式向股东作出分派。

由于具备优秀的生财能力,迪士尼亦能趁机收购新知识产权(IP)。现时公司已经收购了ESPN、彼思(Pixar)、漫威(Marvel)和卢卡斯影业(Lucasfilm),并在过程中取得不少大热电视剧及电影系列,例如SportsCenter、反斗奇兵、复仇者系列及星球大战等。这些作品结合迪士尼本身的品牌,为公司缔造他人难望其背的庞大知识产权组合。

除此以外,迪士尼在适应新科技方面亦拥有出色往绩。公司的电影业务曾经从VCR卡式录影带成功过渡至DVD,再在重磅推出Disney+后转型为现时的串流影片服务。因此,迪士尼的技术能力应足以继续迎合数十年后的趋势变化,让股东持续获利。

废物管理龙头

未来50年,全球垃圾产量必定会达到惊人水平。虽然这会造成环境问题,不过却是美国废弃物管理公司(Waste Management)的黄金机会。

顾名思义,美国废弃物管理公司是北美首屈一指的废物管理解决方案供应商,负责提供垃圾收集、转运、循环再造及填埋服务,协助个人、企业及市政府管理废物。

就像迪士尼一样,美国废弃物管理公司建立了难以超越的资产组合。作为废物处理行业霸主,公司的堆填区网络领先同侪。由于面对严格法规及住户反对,企业往往难以兴建新废物处理设施,故此公司的堆填区基本上垄断了区内市场,并且具备相称的定价能力。换言之,公司能产生诱人的资本回报及强劲自由现金流,并以股份回购及稳步增加的股息回馈股东。

美国废弃物管理公司还将部分现金流用作收购活动,这亦与迪士尼同出一辙。公司通常每年进行几项小型的补强式收购,而不会尝试兴建新废物设施。在买入较小型的竞争对手后,公司能够提高市场占有率,进一步巩固废物处理网络。另外,公司也不时进行较大型收购活动,例如在最近斥资49亿美元买入Advanced Disposal Services,从而推动增长。

锦上添花的是,预期未来数十年美国人口将出现增长,因此公司的服务需求应会稳步上升,刺激收益及盈利表现,并且惠及投资者。

国防业巨擘

很可惜,在未来数十载,我们都未能杜绝战争风险。即使有幸能享受和平的日子,我们仍然需要依赖多间企业协助维持秩序,而洛歇马丁(Lockheed Martin)正是其中一个例子。

洛歇马丁是全球最大的国防承包商, 其国防系统组合无可匹敌,核心产品为F-35联合攻击战斗机。此款隐形战机在美国的空军、海军、海军陆战队及十多个其他国防部门中扮演重要角色。

预期F-35战机将最少服役至2070年。 在未来五十年间,估计联合攻击战斗机计划为洛歇马丁产生的收益将远高于1万亿美元。

然而洛歇马丁的杀手锏远远不止于此。除了F-35战机外,公司的直升机、飞弹防御及太空船业务亦一片向好。 往后数十年,这些产品应会连同F-35战机继续为公司及股东带来可观回报。

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