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Skyworks Solutions是应该买入吗

2019-05-25 10:00:51 来源:

很少有股票提供与Skyworks Solutions(纳斯达克股票代码:SWKS)一样多的承诺和风险,Skyworks Solutions是创新模拟半导体和RF解决方案的制造商,它们实现了许多当今最流行的移动设备需要运行的无线连接。由于美国和中国之间的紧张局势升级,该公司充满了地缘政治和国际安全风险,因为它为一些受关税影响最大的公司供货。它也是成为即将到来的5G无线革命中受益最多的公司之一。

Skyworks Solutions的股价已经让投资者今年疯狂上阵。从年初到4月中旬,其股价飙升了40%,但几乎没有放弃几周以来的所有涨幅。让我们仔细看看造成这种极端波动的因素,并在公司本身看看它是否能带来今天的良好投资。

碾压数字

在Skyworks Solutions的第二季度,收入下降至8.1亿美元,同比下降11.3%,非GAAP每股收益(EPS)萎缩至1.47美元,同比下降10.4%。公司调整后的毛利率稳定在50.7%,但调整后的营业利润率收缩至34.1%,较去年第二季度下降2.2个百分点。下一季度的指引并没有好转,管理层再次预测收入和收益同比下降。管理层表示,顶线和底线的疲软是由软移动销售推动的,特别是在中国,Skyworks为许多主要的智能手机制造商供货。

该公司本季度回购了近8000万美元的股票,并以目前的价格支持约2.15%的股息收益率。基于该公司过去12个月的每股盈利,目前股票的市盈率约为10.2,这意味着很多坏消息已经融入公司的蛋糕中。让我们试着确定这是否合理。

为什么Skyworks会停飞现在有三个主要因素伤害了Skyworks:智能手机市场的现状。许多分析师现在认为我们处于“高峰智能手机”,这意味着市场已经基本成熟,大多数全球消费者想要一个并且可以买得起现在拥有一个。市场本身也很笨拙,主要产品推出数年。

Skyworks是美中贸易战中的牺牲品。Skyworks的许多大客户直接受到关税的影响,其中包括苹果公司,后者占其2018财年Skyworks销售额的40%以上。

最后,本月早些时候,特朗普总统发布了一项行政命令,由于网络安全问题,似乎禁止华为设备供应美国网络。华为是Skyworks的主要客户,这一消息促使Skyworks本月的股价大幅下跌。但奇怪的是,情况并非完全前所未有。2018年4月,美国商务部宣布对中国智能手机制造商中兴通讯(ZTE)违反对伊朗和朝鲜的制裁进行七年禁令。Skyworks的股价当月暴跌近15%,但随着中兴通讯与美国政府达成协议,Skyworks的股票开始复苏并在初夏弥补亏损。

Skyworks的机会在这些问题的背景下,Skyworks正在快速接近可能导致其收入和收益呈指数级增长的机会。对于具有5G无线速度的智能手机,它将提供比仅具有4G速度的手机更多的开关,频段和滤波器。这将使每款智能手机中Skyworks材料的平均美元含量从18美元增加到25美元,增加40%!

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